CRMの文脈で聞く
「停滞商談は？」「今月の重点案件は？」を、普段の言葉で依頼します。
CRM AI WORKBENCH · iOS / macOS
KLOQ
ChatGPT/CodexとSalesforce Hosted MCPをつなぎ、調査・集計・可視化をひとつのワークスペースで。使えるツールと実行状態を、いつでも確認できます。
01 · CONNECT
接続はシンプル。
境界は明確。
ChatGPT/CodexとSalesforceを順に接続。KLOQは管理者が有効にしたHosted MCPだけを検出し、Activeなツールを表示します。
Salesforce接続ガイド- 1
ChatGPTにログイン
Codex subscriptionの認証として扱い、public OpenAI APIとは分離します。
- 2
Salesforceを接続
External Client AppとPKCE OAuthで、必要な組織へ安全に接続します。
- 3
MCPを確認
Active / Failed / 未設定と、利用可能なツールを一覧で確認できます。
02 · WORKSPACE
問い、実行、結果が
ひとつにつながる。
商談・取引先・リード・活動を会話から調査。MCPの実行状態とCRMの結果を、同じ文脈の中で追えます。
- Active tool only
- 利用可能なMCPだけをプロンプトへ
- One context
- フォルダ目標とCRMスレッドを接続
- iOS + macOS
- 移動中もデスクでも同じ仕事を継続
03 · HOW IT WORKS
AIの提案と、
実データの実行を分ける。
KLOQがMCPを実行
必要な時だけActiveなSalesforce toolを呼び出し、結果をCodexへ返します。
人間が次を決める
根拠、リスク、次のアクションを読みやすく整理。変更操作は確認を前提にします。
04 · USE KLOQ
試す。任せる。
変化を待つ。
最初は架空データのデモから。繰り返す確認はAgentに保存し、Heartbeatが重要な変化だけを知らせます。
05 · TRUST BOUNDARY
速さの前に、
確認できること。
- Salesforce tokenとCodex tokenはKeychain保存を前提に設計。
- ActiveなMCP server/toolだけを実行候補として扱います。
- write / delete / metadata変更は、対象を示して人間確認を挟みます。
KLOQ FOR iOS / macOS
Salesforceの次の一手を、
今日から近くに。
まずはデモで全体像を確認し、必要になったら実際のSalesforceへ接続できます。