ChatGPTにログイン
Codexを使うための認証を先に済ませます。ここが一番短い。
Salesforce Hosted MCP + ChatGPT/Codex
KLOQ
Salesforceを、AIエージェントの作業場へ。
KLOQは、ActiveなSalesforce MCPだけを使って、商談、取引先、リード、活動を会話から調査・集計・可視化するCRM AIワークベンチです。アカウント設定前でも、デモモードで主要機能を体験できます。
KLOQ新しいCRMスレッド
MCP
エージェント
商談インサイト
Forecast Auditor
最新の商談を取得して、停滞リスクを出して
ACTIVE
platform/sobject-reads.soqlQuery
商談 42 件を取得。来月クローズ予定の大型案件 6 件に更新停滞があります。
getUserInfo
soqlQuery
getObjectSchema
Start fast
やることは、一直線。
Salesforceを接続
Salesforce設定でClient IDとドメインを準備してOAuthログイン。
MCPを確認
管理者がONにしたHosted MCPだけを検出し、使えるツールを明確化。
Headless 360 ready posture
CRMが、人間の質問待ちで止まらない。
Salesforce MCPを検出
Salesforce管理者が有効化したHosted MCP serverをprobeし、Activeなtool catalogだけを保持します。
Codexが必要な実行を要求
会話だけで判断せず、Salesforce実データが必要な場面ではKLOQのMCP実行契約に沿ってtool callを返します。
アプリが安全に実行
KLOQがMCP toolを呼び出し、結果をCodexへ戻すことで、AIの提案と人間の操作境界を分けます。
Current product
ここまでの開発内容を、告知サイトにそのまま反映。
セットアップ、MCP確認、CRMスレッド、エージェント、通知、フォルダ目標まで、初期バージョンで届ける画面と設計思想を軸に構成しています。
Folder goals
フォルダごとに目標を設定
CRMスレッドの文脈にフォルダ目標を重ね、進捗観測と次の確認につなげます。
Agent presets
よく使う業務をAgent化
Forecast Auditorや営業チェックをテンプレート化し、繰り返し使う業務を短く呼び出せます。
Activity Center
通知から詳細へ進める
AutomationやAgentの変化を通知に集め、iOSではリストタップで詳細画面へ遷移します。
Proactive CRM
AIが先回りし、人間は判断に集中する。
商談更新、停滞、次アクションの抜けをActivity Centerで拾う。
「なぜ止まっているか」「誰に確認するか」をCRM文脈つきで聞ける。
Active MCP toolに限定して取得・集計・チャート化を進める。
取得した事実とリスクを整理し、人間が次の一手を決めやすい形にする。
Agent presets
営業現場の役割を、最初から持っている。
Forecast Auditor
金額、完了予定日、ステージ変化を追い、見込みのズレを洗い出します。
鬼マネージャー
停滞商談、未入力、次アクションなしを見逃さず、営業活動を前に進めます。
Sales Ops Assistant
入力品質、レポート作成、チーム共有をSalesforce文脈で支援します。
名刺読み取り
写真からリード/コンタクト登録へ。重複や取引先確認も会話で処理します。
Setup
導入は、2つの接続だけ。
-
1
ChatGPT/Codexにログイン
ChatGPTアカウントでログインし、Codex subscription側の認証として扱います。public OpenAI APIとは分けて設計しています。
-
2
Salesforce Hosted MCP Serverを接続
Salesforce設定でExternal Client AppとPKCE OAuthを準備し、管理者が有効化したHosted MCP Serverだけを確認します。
Trust boundary
AIに丸投げしないための実行境界。
- Salesforce tokenとOpenAI/Codex tokenはKeychain保存を前提に設計。
- 初期バージョンの導入対象はChatGPTログインとSalesforce Hosted MCP Server接続に限定。
- write/delete/metadata変更は、対象と変更内容を明示し、人間確認を挟む方針。
- 無効化されたSalesforce接続に紐づく作業データは、復活しないよう削除状態を保持。
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