Salesforce MCPを検出
Salesforce管理者が有効化したHosted MCP serverをprobeし、Activeなtool catalogだけを保持します。
Proactive CRM workbench
Salesforce Headless 360に、最速クラスで対応を進める。
新感覚のCRM。
KLOQは、Salesforce Hosted MCP ServerとChatGPT/CodexをつなぐCRM AIワークベンチです。AIが商談、取引先、活動、レポートの変化を先回りして読み取り、人間の確認と実行を支えます。
- ChatGPT login
- ChatGPTアカウントでログインする
- Hosted MCP Server
- SalesforceのActive toolだけを検出する
Headless 360 ready posture
CRMが、人間の質問待ちで止まらない。
Codexが必要な実行を要求
会話だけで判断せず、Salesforce実データが必要な場面ではKLOQのMCP実行契約に沿ってtool callを返します。
アプリが安全に実行
KLOQがMCP toolを呼び出し、結果をCodexへ戻すことで、AIの提案と人間の操作境界を分けます。
Current product
ここまでの開発内容を、告知サイトにそのまま反映。
セットアップ、MCP確認、CRMスレッド、エージェント、通知、フォルダ目標まで、初期バージョンで届ける画面と設計思想を軸に構成しています。
Proactive CRM
AIが先回りし、人間は判断に集中する。
商談更新、停滞、次アクションの抜けをActivity Centerで拾う。
「なぜ止まっているか」「誰に確認するか」をCRM文脈つきで聞ける。
Active MCP toolに限定して取得・集計・チャート化を進める。
取得した事実とリスクを整理し、人間が次の一手を決めやすい形にする。
Agent presets
営業現場の役割を、最初から持っている。
Forecast Auditor
金額、完了予定日、ステージ変化を追い、見込みのズレを洗い出します。
鬼マネージャー
停滞商談、未入力、次アクションなしを見逃さず、営業活動を前に進めます。
Sales Ops Assistant
入力品質、レポート作成、チーム共有をSalesforce文脈で支援します。
名刺読み取り
写真からリード/コンタクト登録へ。重複や取引先確認も会話で処理します。
Setup
導入は、2つの接続だけ。
-
1
ChatGPT/Codexにログイン
ChatGPTアカウントでログインし、Codex subscription側の認証として扱います。public OpenAI APIとは分けて設計しています。
-
2
Salesforce Hosted MCP Serverを接続
Salesforce External Client AppとPKCE OAuthで接続し、管理者が有効化したHosted MCP Serverだけを確認します。
Trust boundary
AIに丸投げしないための実行境界。
- Salesforce tokenとOpenAI/Codex tokenはKeychain保存を前提に設計。
- 初期バージョンの導入対象はChatGPTログインとSalesforce Hosted MCP Server接続に限定。
- write/delete/metadata変更は、対象と変更内容を明示し、人間確認を挟む方針。
- 無効化されたSalesforce接続に紐づく作業データは、復活しないよう削除状態を保持。
Salesforce Headless 360時代のCRMを、KLOQから。
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